Обязательная доля в наследстве при завещании - часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания. Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ. Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.
Право на обязательную долю имеют:
С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста . К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:
Как видно, обязательная доля - право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.
Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.
Право на обязательную долю реализуется, если:
Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником , а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону . Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.
Размер обязательной доли при наличии завещания - 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто. Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей. В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников - как по завещанию, так и по закону.
Для расчета необходимы следующие данные:
При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:
Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации - когда наследников 2-3. Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах. Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.
Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:
Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.
Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.
В соответствии с законом обязательно оцениваются:
Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку . Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной. Разность методик накладывает свой отпечаток - стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства. В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.
Самое правильное решение в любой ситуации - или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.
Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела.
Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса - любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть.
Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово - за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.
Составить завещание можно в пользу любого человека. Ограничений родственными связями нет. Поэтому среди наследников могут быть как родные люди, так и друзья, знакомые, то есть те граждане, кого завещатель выбирает совершенно свободно. Право свободного выбора правопреемника – одно их положений наследственного законодательства.
При этом наследодателям следует знать о наличии особой группы лиц, которые могут стать наследниками, вне зависимости от его волеизъявления. С целью защиты прав незащищенных граждан, а именно малолетних детей, людей пенсионного возраста и инвалидов, в наследстве может быть выделена обязательная доля.
Эта часть наследства перейдет в собственность граждан, входящих в названую группу, независимо от того, указаны ли они в завещании.
Основными претендентами на обязательную долю выступают:
Как действует наследственное законодательство в отношении каждой категории лиц?
Нетрудоспособные малолетние дети до 18 лет
Если в семье наследодателя есть дети, не достигшие совершеннолетия, они должны быть защищены законом на случай потери кормильца. Дети в таком возрасте считаются нетрудоспособными, даже если они работают или учатся и получают стипендию.
Дети, решившие вступить в брак до 18 лет, также не теряют своего статуса и прав на обязательную долю.
Усыновление детей после смерти отца, который был владельцем имущества, не влияет на их права по отношению к наследству. Основанием для получения доли является сохранение родственных связей с наследодателем на момент его смерти.
Обязательная доля несовершеннолетних детей в наследстве покойного будет такой же, как у других категорий льготной группы.
Родители, супруги завещателя, не имеющие возможности заниматься трудовой деятельностью.
Чтобы понять, кого можно причислить к категории нетрудоспособных граждан, нужно ознакомиться с положениями ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, ПП ВС №6 от 01.07.66 «О судебной практике по наследственным делам».
В документах говорится о том, что к данной категории причислены:
Лица, находящиеся на иждивении
Граждане, которые были на содержании у владельца наследуемого имущества, вправе рассчитывать на получение обязательной доли.
Но для этого необходимы такие условия:
Обязательная доля не выделяется:
Произвести расчет размеров обязательной доли несложно. Для этого потребуется определенная информация. Прежде всего, нужно выяснить, на какую законную долю может претендовать наследник. Сразу устанавливают наследников первой очереди. Если их нет – второй и последующих очередей.
Не стоит забывать о наличии других правопреемников: иждивенцев, наследников по праву представления (лица, получающие долю наследника, который умер еще до смерти собственника наследуемого имущества или вместе с ним), дети, зачатые до смерти наследодателя, родившиеся живыми.
Рассмотрим пример. Покойный оставил завещание, где наследниками были названы его супруга и дочь. Через шесть месяцев родилась еще одна дочь, зачатая наследодателем до смерти. При отсутствии завещания, супруга и обе дочери являлись бы наследниками первой очереди по закону.
Законная доля малышки составляет третью часть наследства. При получении обязательной доли – в ее собственность переходит половина от данной части. Таким образом, в итоге получается шестая часть от имущества, оставленного в наследство.
Внимание! Граждане, признанные судом недостойными наследниками, не учитываются при расчете законной доли.
Если обязательная доля определена, нужно ее выразить в денежном эквиваленте. Сделать это можно при наличии информации об общей стоимости всего имущества, принадлежавшего покойному.
В подсчете общей стоимости учитывается:
Если наследодатель указал в завещании не все имущество, которым он владел, обязательная доля будет взята из неуказанной в качестве наследства, части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Когда данное наследство не соответствует минимальным нормам обязательной доли, оно дополняется за счет средств из основного наследства.
В источнике, названном выше, указывается на то, что, если незавещанной части наследства будет недостаточно для выплаты законной доли, ее дополняют из завещанного имущества. В этом случае доля наследников по закону может снизиться. Также снижается размер имущества, получаемого наследниками, вписанными в завещание.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наследники по закону могут лишиться возможности получить долю из незавещанного имущества.
Например: в собственность умершего наследодателя входили квартира (6 млн. руб.), земельный надел (1 млн. руб.). Квартира завещана жене покойного, а земля не внесена в документ. По закону в первую очередь наследования входит супруга покойного и дети (один из них является малолетним). Этому ребенку положена обязательная доля в наследстве. Она составляет шестую часть от стоимости завещанного наследства, то есть 1 миллион рублей.
Эта сумма полностью соответствует стоимости земли. Таким образом, земельный участок становится наследством малолетнего ребенка. Жена усопшего ничего не теряет. Старший ребенок наследодателя остается без наследства.
Важно! При расчетах не стоит забывать той доле наследуемого имущества, которую не принял законный наследник (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
Районный суд города Твери рассматривал гражданское дело об установлении обязательной доли в наследстве. Наследодатель Беляев С.Н. оставил завещание, где выразил свою последнюю волю.
Дом, который являлся собственностью покойного, он завещал своим родным сестрам, Беляевой О.Н и Беляевой А.Н.
Рассматривая обстоятельства данного дела, суд выяснил, что дом был единственным имуществом Беляева С.Н.
На момент смерти завещатель находился в законном браке со своей женой Беляевой Т.Ю. в возрасте 59 лет. Также у него остался родной сын Беляев А.С. в возрасте 22 лет.
В соответствии со ст.1143 ГК сестры покойного Беляева О.Н и Беляева А.Н. являются наследниками второй очереди, которые могут унаследовать имущество брата только в случае отказа его жены и сына от наследства.
Гражданин Беляев С.Н., оставив такое завещание, нарушил права жены и сына, так как именно они являются прямыми наследниками. В случае отсутствия завещания, супруга и сын покойного могли унаследовать дом в равных долях.
Беляев А.С., сын завещателя, совершеннолетний трудоспособный гражданин, поэтому он не имеет права на получение обязательной доли в наследуемом имуществе.
Беляевой Т.Ю., супруга покойного, пенсионерка, нетрудоспособная. В соответствии с нормативами правовых актов, она имеет право на обязательную долю в имуществе.
Если бы не было завещания, супруга покойного и его сын, по закону получили бы по ½ дома.
Обязательная доля равна половине имущества, полученного по закону. То есть жена Беляева С.Н. должна получить ¼ наследства мужа. Сестры покойного могут получить только ¾ дома.
Решение суда:
Дом, принадлежавший покойному наследодателю Беляеву С.Н. разделить в соответствии порядка, установленного нормами закона.
Жена, Беляева Т.Ю. получает ¼ часть дома. Сестры, Беляева О.Н и Беляева А.Н. получают оставшуюся часть дома – ¾.
Сын, Беляев А.С. не имеет законных прав на наследуемое имущество отца.
(об обязательной доле в наследстве). На основании п. 1 указанной статьи, право на нее имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя.
По решению суда размер обязательной доли может быть уменьшен . Кроме того, могут быть изменены доли наследников умершего, если незавещанного имущества недостаточно для выплаты обязательной доли.
Унаследует ли что-либо несовершеннолетний ребенок от первого брака после смерти его отца? Существует завещание, в котором его имя не значится.
Ответ
Завещанием регулируется распределение имущества наследодателя, однако, помимо того существуют наследники по закону. Если завещание не лишает ребенка наследства, значит, он по-прежнему имеет на него право. Кроме этого, у него есть право на получение обязательной доли в наследстве умершего.
Поясните, как будет распределено имущество в следующей ситуации: есть трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Один из них был лишен наследства согласно завещанию.
Ответ
При отсутствии иных наследников по закону или завещанию, на основании действующих законов, несовершеннолетний ребенок, лишенный прав на наследство, получит только обязательную долю, равную не менее чем половине от суммы (имущества), которое он бы получил при наследовании по закону. Остальное имущество делится между оставшимися детьми с учетом того, что и второй несовершеннолетний может принять обязательную долю в наследстве.
Обязательная часть полагается определенной группе лиц, даже если все объекты причитаются третьим лицам, не связанным родственными отношениями с наследодателем. Он может передать им часть больше, чем предусмотрено законом, но меньший размер не назначается. Остальное наследство при этом собственник вправе наследовать как физическим, так и юридическим лицам.
Такая доля представляет малую часть из того, что передается по наследству. Обязательная доля в наследстве при завещании будет на указанных в документе лиц приходиться в большем размере, если иное не указано в решении суда.
Полагается оформить наследство по принуждению на следующих граждан (ст.1149 ГК РФ):
Наследники, имеющие право на обязательную долю, получают не менее половины доли, которая причитается им по закону, если даже порядок наследования прописан в завещании (п.1 ст.1149 ГК РФ). Если воля лица не скреплена подписью нотариуса, они получат 50% от всего имущества, положенного по закону, оставшегося после наследодателя. Эти права неотъемлемы, и могут быть изменены только по судебному решению.
Обязательная часть определяется в отношении всей наследственной массы, в которую включается также имущество, которое отказались принимать.
Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не использовал при жизни умершего имущество, которое ему причитается по закону, к примеру, или , а другой наследник проживал в квартире или водил автомобиль, то с учетом этих обстоятельств суд может соразмерно уменьшить долю одного наследника и увеличить в пользу другого (п.4 ст.1149 ГК РФ).
Для получения части имущества в обязательном порядке наследник или его представители в случае с несовершеннолетним лицом должны обратиться в нотариальную контору по месту последнего проживания умершего.
В доказательство прав предоставляется подтверждение родственной связи, свидетельства о рождении детей, нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя. С собой также нужно взять удостоверение личности для лиц старше 14 лет. Если есть документы на наследство, справки, свидетельства о собственности на недвижимость, транспорт, банковские справки и др.
Если нотариус дает отказ в выделении обязательной доли или возник иной вопрос по распределению имущества, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на наследство.
По общему правилу наследнику с правом на обязательную долю принадлежит 50% от части, которая причитается ему по закону. Однако в случаях с завещанием размер этой части может уменьшаться. В расчёт принимается все имущество в собственности на момент смерти, даже если оно не указано в завещании.
При отсутствии завещания половина имущества переходит наследникам по закону, а вторая распределяется между лицами с обязательной долей
После смерти мужчины 56 лет у него остались наследники - супруга и совершеннолетний сын. В силу ст.1142 ГК РФ они должны получить имущество в порядке первой очереди по закону. При этом необходимо учитывать, что совместно нажитые объекты вещных прав делятся поровну между супругами. Таким образом, жена и сын наследуют от половины оставленной наследственной массы.
У нотариуса выясняется, что в отношении части имущества было составлено завещание, в котором получателем указан брат мужчины. В результате, обязательное право на наследство остается за супругой, которая принадлежит 1/4 доля в имуществе, на сына и брата причитаются оставшиеся 3/4.
Какой размер доли считается обязательной, также зависит от даты составления завещания. Так, если он составлен до 01.03.2002, то расчет производится исходя из 2/3 доли, которая причиталась бы ему по закону.
| Пенсионер |
|
| Инвалид | Претендовать на часть наследства может нетрудоспособный гражданин со статусом «инвалид», установленным в законном порядке.
Пример из практики:
|
| Иждивенец | К иждивенцам относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на содержании у наследодателя. Для получения права на наследство необходимо соблюсти следующие правила. Они должны были совместно проживать или обеспечиваться наследодателям в течение 1 года до момента его смерти. Предоставляемая им помощь кормильцем составляла единственный доход.
Имея обязательную долю, они призываются к наследству в порядке очереди, которая им присваивается по степени родства, не зависимо от завещания. Если они не связаны с наследодателем кровной связью, то им причитается часть имущества как наследникам восьмой очереди. Получают часть наследства они в случае, если не объявлены наследники по закону или завещанию. В гражданском законодательстве не раскрыто понятие иждивения. Определение содержится в ст.10 ФЗ №400 от 28.12.2013. Устанавливается статус по нескольким основаниям, к ним относятся:
Нахождение на иждивении наследодателя детей, не достигших совершеннолетия, в соответствии с п.3 ст.10 ФЗ №400 не требует доказательств. В ГК РФ закреплено, что лица, состоящие у кормильца на содержании, не должны получать иного дохода для получения права на наследство. Следует отметить, что в этом случае значение имеет поступление средств из других источников, например, от трудовой деятельности или сдачи недвижимости в аренду, бизнеса, а не за счет социальных пособий, пенсий по возрасту, инвалидности и др. Под иждивением понимаются обязательства, возникшие в силу назначения алиментов в договорном или судебном порядке, а также из-за исполнения обязательств по моральным соображениям, как например, помощь брату, сыну или сестре, которые не могут обеспечить себе пропитание. Исключены из круга наследников в этом случае граждане, с которыми заключены договора о пожизненной ренте с обязательством по содержанию согласно ст.601 ГК РФ. К категории иждивенцев не относятся наследники II-VII очередей, а также те, кто может претендовать на долю по праву представления, если их родители умерли до открытия наследства. |
| Несовершеннолетние |
|
На рассмотрении районного суда города Самары поступил иск об установлении обязательной доли в наследстве. При жизни Петров А.П. составил у нотариуса завещание, в котором назначил наследниками сестер Петрову И.П. и Петрову В.П. Имущество, право на которое передавалось, было указано как дом, принадлежащий наследодателю на праве собственности.
В ходе разбирательство было установлено, что других объектов, находящихся во владении у Петрова А.П. на момент смерти, не было. У него остались после смерти супруга 59 лет и сын 23 лет.
Согласно ст.1143 ГК РФ супруги и дети входят во вторую очередь наследования. Составляя завещание, Петров нарушил права жены и сына на обязательные доли в наследстве. Поскольку ребенок на момент открытия в наследства достиг совершеннолетия, он не включается в круг иждивенцев. Однако супруга пенсионного возраста может претендовать на обязательную долю.
Семейный кодекс предусматривает деление совместно нажитого супругами имущества пополам. Поскольку недвижимость куплена в браке, жена наследодателя имеет право выделение 1/2 доли в праве собственности.
Остальная половина может распределяться между наследниками по завещанию с выделением обязательной доли. Так, ей достанется еще 1/4 из половины наряду с сестрами, поскольку в силу закона она имеет право 50% от 1/2 доли. Остальные 3/4 из оставшегося имущества получат сестры. Сын исключен из круга наследников в силу трудоспособности и совершеннолетия.
Следует отметить, что право на обязательную долю вызывает такие же последствия, что и наследование в силу закона или по завещанию. Получивший часть не только может распоряжаться имуществом, но и несет ответственность по его содержанию и выплате долгов. Отказаться от части наследства в этом плане невозможно, собственность и кредиты распределяются соответственно в долях на каждое лицо, принявшее наследство.
Особенностью выдела обязательной доли является то, что имущество предоставляется из незавещанной наследственной массы. При ее недостаточности указанные законом лица получают из оставшегося для распределения между наследниками по закону.
Законодательным актом, регулирующим гражданское право в области наследования (раздел V ГК РФ), установлено такое понятие, как «обязательная доля». Оно подразумевает получение части имущества умершего его близкими, обладающими определенным статусом, и происходит это не зависимо от содержания завещания и законной очередности вступления в наследство.
Граждане, входящие в категорию обладателей обязательной доли, должны знать о своих правах и вытекающих из них обязательств, а также понимать, на какую часть имущества могут претендовать с учётом наследования по закону или завещанию.
Данное понятие подразумевает под собой часть завещанной собственности наследодателя (движимой или недвижимой), на которую, согласно закону, могут претендовать его родные и близкие. Это право не зависит от волеизъявления завещателя и гарантируется 1149-й статьей Гражданского кодекса РФ. Оно применяется в том случае, если в завещательном документе не упоминаются эти лица или их доля слишком занижена. Если наследование осуществляется по закону, а не по завещанию, и раздел имущества происходит согласно правилу очередности, то это понятие не учитывается.
Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.
Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.
Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут . Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.
Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:
Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.
Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.
Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.
Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.
Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:
И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.
Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.
Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.
Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.
Родители также относятся к категории ближайших родственников умершего, и к наследованию они призываются довольно часто:
В эту категорию правопреемников включены лица, находившиеся на обеспечении наследодателя на протяжении одного года и более. При этом учитывается наличие родства между иждивенцем и умершим, а также факт их совместного проживания:
При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:
В наследственном праве существует понятие « ». Согласно п.4 ст. 1117 ГК РФ лица из числа претендентов на обязательную долю, признанные недостойными, лишаются право получить имущество умершего.
Гражданин признается недостойным наследником в следующих случаях:
Наследники признаются недостойными только в судебном порядке.
Если в отношении лица было составлено завещание уже после признания его недостойным, он вновь обретает право унаследовать имущество.
Также лишаются права получения наследственного имущества лица, заключившие с наследодателем договор пожизненного содержания с рентой (п. 31в Постановления №9 от 29.05.2012 г.).
Разница между обязательной долей по закону и завещанию прослеживается по следующим пунктам:
Правообладателями обязательной доли по закону и по личному распоряжению наследодателя, как привило, являются разные люди. Но возможно и иное развитие событий, как в следующем примере.
Наследодатель составил завещание, в котором распорядился о передаче части своего имущества родной сестре по матери. Этим он не лишил наследства отца (преемника по закону), но значительно урезал его долю. И после смерти сына отец за счет завещанной части восстановил обязательную долю, поскольку ее размер был выше, чем то, что осталось ему по закону и не было упомянуто в волеизъявлении.
Обязательная доля формируется из наследственной собственности, которая не вошла в завещание. Если ее недостаточно, завещанная часть также учитывается.
Рассчитать размер можно, вычислив всю наследственную массу с учетом завещанного и незавещанного имущества и количество законных наследников, которые могут претендовать на наследство при отсутствии завещательного распоряжения. Наследники, которые упоминаются в завещании, при подсчетах не учитываются, за исключением тех случаев, когда они являются одновременно наследниками по закону.
Согласно 63-й главе Гражданского кодекса России, размер обязательной части должен составлять не меньше 50% наследства, которое причиталось бы наследникам по закону при отсутствии завещания. Для более наглядного объяснения рассмотрим пример.
Наследодатель решил передать свой дом в равных долях совершеннолетней дочери и брату. При этом жилплощадь – это его единственная наследственная собственность. Из других родственников завещатель имеет только несовершеннолетнего сына от второго брака, проживающего с матерью. Тогда согласно законодательству РФ, второй сын может претендовать на получение доли, составляющей половину той части, которая причиталась бы ему в случае отсутствия завещания, то есть на ¼ квартиры. Остальные ¾ поровну поделят между собой дочь и брат.
Несмотря на то, что обязательная доля имущества назначается при любом варианте наследования, ее содержание и размер могут меняться в зависимости от того, осуществляется переход имущественных прав по завещанию или по закону.
Согласно п. 3 ст. 1149 ГК, в обязательную долю вместе с правами входят и обязанности: долги наследодателя, выполнение завещательного отказа или возложения. Но в ситуации, когда расход на осуществление обязательств превышает доход от обретения имущественных прав, преемник может совершить отказ от наследства в течение полугода после его открытия.
На основании закона (гл. 63 ГК РФ) наследники призываются к получению имущества в соответствии с установленной очередностью: сначала - дети (внуки), родители и супруг, затем - братья, сестры (племянники, племянницы) и дедушки с бабушками, далее - дяди и тети. В случае отсутствия претендентов первых трёх очередей право на наследство переходит к родственникам третьей степени и дальше, заканчивая пасынками, падчерицами, отчимом или мачехой.
Дети, супруг и родители - по закону основные наследники и вступают в наследственные права независимо от степени своей трудоспособности.
Иждивенцы, входящие в круг законных претендентов, наследуют имущество вместе с текущей очередью, даже, если не относятся к ней. К примеру, нетрудоспособная двоюродная внучка наследодателя (пятая очередь), которой он регулярно высылал деньги на существование, получает наследство наравне с его детьми и супругой, относящихся к .
Нетрудоспособные лица, не являвшиеся родственниками покойному, но проживавшие вместе с ним и за его счёт, приравниваются к иждивенцам-родственникам и также наследуют имущество в одинаковых долях с основными наследополучателями.
При отсутствии законных наследников, имущество умершего в полном объеме переходит к его иждивенцу.
Завещание покойного - основание для недействительности положений об очередности наследования. Содержание документа определяет правопреемников и полагающееся им имущество, не зависимо от того, являются они родственниками или нет.
Даже при существовании противоположных распоряжений наследодателя право на обязательную долю сохраняется, но размер ее сокращается в два раза. В этом случае имущество выделяется из незавещанной части наследства, а если ее объем недостаточен ― из завещанной.
Суд может отказать в получении обязательной части или ее увеличении, если это повлечет за собой невозможность передачи недвижимости или орудия труда (цеха, мастерской) наследнику по завещанию, который использовал это имущество для проживания или для получения средств к существованию.
Рассмотрение дела происходит с учётом материального положения наследников, условий их проживания, наличия личной жилплощади и возможности заработать себе на жизнь без использования собственности умершего.
Исходя из этого положения, и в результате обращения заинтересованного лица в суд обязательная доля может быть уменьшена в пользу нуждающегося наследника по завещанию.
По возможности в обязательную долю должны входить делимые объекты, о дальнейшей судьбе которых наследодатель не распоряжался. Если такого имущества мало, в ход пойдут неделимые объекты, причитающиеся другим наследникам.
Но, когда размер обязательной доли слишком мал и при этом захватывает часть неделимого объекта (например, дома или квартиры), его получатель вправе компенсировать ее в денежном эквиваленте и стать полноправным собственником.
В случае отказа правообладателя, к делу подключается судья, и компенсация производится в принудительном порядке.
Для приобретения положенной части наследства преемник должен ее оформить. Причем это надо успеть сделать в течение первого полугодия после смерти завещателя. В случае пропуска срока право на долю аннулируется и может быть восстановлено в суде или, что случается гораздо реже, с разрешения остальных наследополучателей, и только при наличии уважительных причин, по которым порядок был нарушен.
В остальном от наследника требуется следующее:
Оформление, оценку и другие сопутствующие обязанности нетрудоспособный правопреемник может возложить на добровольного представителя. Для этого ему необходимо заверить у нотариуса соответствующую доверенность и четко прописать передаваемые полномочия. Несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам составлять доверенность не нужно. Их законные права и интересы у нотариуса и в других официальных инстанциях будут представлять родители, опекуны или попечители.
Ориентировочный перечень документов, которые потребуются наследополучателю при оформлении доли:
От оплаты госпошлины освобождаются:
Остальным придется заплатить 0,3 % от оценочной стоимости наследуемого имущества. Но это еще не все. За оформление документов, правовое консультирование и другие дополнительные действия с наследополучателя удерживается отдельная плата, размер которой устанавливает нотариальная палата каждого субъекта РФ.
Несмотря на свою значимость, часть наследства, причитающаяся законному наследнику, может быть оспорена. Это происходит в следующих случаях:
Заинтересованные лица могут оспорить долю в течение как минимум трех лет со дня смерти наследодателя (крайний срок - 10 лет). Этот момент наследнику по закону следует иметь в виду и не торопиться с продажей или дарением полученной собственности, хотя бы в течение первых 1–3 лет. Поскольку в случае ее оспаривания ему придется компенсировать полную стоимость отчужденного имущества.
Смерть правообладателя обязательной доли раньше или позже наследодателя, но до ее официального принятия, влечет за собой прекращение ее существования - по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии она не переходит.
Обязательная доля, как и любая другая часть наследства, подразумевает под собой ответственность по долгам усопшего и может нести расходы по выполнению завещательного отказа, поэтому не удивительно, что наследники не всегда хотят ее принимать. И к их счастью, право существует.
Отказаться от собственности покойного можно даже после ее принятия, в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Наследнику для этого всего лишь нужно подать заявление об отказе нотариусу, ведущему наследственное дело. И помнить, что:
Рассматривая правомерность обращения пенсионеров за выделением , следует обратиться к нормативно-правовым актам. Согласно ст. 1149, 1148 ГК РФ, она выделяется:
Самостоятельными наследниками 8 очереди нетрудоспособные иждивенцы могут быть при отсутствии других претендентов.
Пенсионеры попадают в категорию нетрудоспособных граждан. Понятие нетрудоспособности раскрыто в ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 г. В эту категорию включены:
Фактически пенсионный возраст, определенный ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», начинается у мужчин с 60 лет, а у женщин с 55 лет. Выходя на трудовую пенсию, граждане еще 5 лет остаются трудоспособными. Но как быть, если согласно законодательству, понятие обязательной доли неразрывно связано с понятием нетрудоспособности. Для определения круга таких наследников руководствуются Постановлением Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г «О судебной практике по делам о наследовании», где сказано, что нетрудоспособными в ст. 1148-1149 ГК следует считать лиц, имеющих право на установление трудовой пенсии по старости.
Люди, которым назначаются пенсии досрочно в связи с тяжелыми условиями труда, работой в лечебных учреждениях сельской местности и прочим причинам, указанным в ст. 27-28 закона №173-ФЗ от 28.12.2013, не являются нетрудоспособными до достижения ими возраста 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Для расчета берется суммарная стоимость всей наследственной массы, включая то, что было завещано. В дальнейшем порядок распределения собственности умершего будет зависеть от того, было ли составлено завещание.
При наследовании по закону призываются родственники умершего в порядке, который определен ст. 1142-1145 ГК РФ. Первыми наследуют самые близкие - дети, родители, законные супруги и внуки за умерших родителей; вторыми - дедушки и бабушки, братья и сестры, а в случае их смерти - племянники и племянницы; третьими принимают наследство дяди и тети, а если они умерли - их дети. Последующие очереди - более дальние родственники. Они не могут претендовать на часть имущества при наличии претендентов из числа более близких родственников.
Люди пенсионного возраста имеют право по закону на такую же долю, что и другие претенденты, даже если они не являются представителями очереди, приступающей к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).
В завещании человек волен указывать в качестве наследников родственников, близких людей, юридических лиц, оставлять им любое имущество, находящееся в его собственности, но появление обязательных наследников меняет порядок распределения завещаемых благ.
Согласно ст. 1149 ГК РФ, пенсионер может претендовать на ½ часть ценностей, которые достались бы ему при отсутствии завещания.
Следует обратить внимание на дату составления завещания. Если оно было оформлено у нотариуса до 01.03.2002 г., пенсионер имеет право получить 2/3 части имущества, предназначенного ему по закону (ст. 535 ГК РСФСР).
Возмещение размера обязательной доли производится из незавещанной части имущества. Если ее недостаточно, уменьшаются части претендентов, указанных в завещании.
Пример 1. Завещание составлено до 2002 г. Наследодатель (муж) имеет сына, жену, отца пенсионного возраста. Завещание было составлено на сына. По закону жена имела бы право на ½ имущества, приобретенного в браке, а значит, распределению подлежит лишь ½ собственности. Без завещания жене, сыну и отцу досталось бы по 1/6 части наследства (доля мужа делится на 3-х), значит обязательная доля отца - 2/3 от 1/6, то есть 1/9. С учетом этого 1/9 вычитается из общей массы, а сын наследует 7/18 завещанного отцом.
Пример 2. Завещание составлено после марта 2002 г. Рассматривая тот же пример, предположим, что обязательная доля дедушки по закону - не 2/3, а ½. Тогда ее расчет производится как ½ от 1/6, то есть 1/12. Сын получит в наследство 5/12 материальных ценностей.
Пример 3. Наследует не родственник. Отец, имея жену и дочь, ухаживал за соседом-пенсионером, проживающим у него в течение 1 года и находящимся на его иждивении. Его часть в наследстве равна 1/12 (половина от 1/6), поскольку по закону он является претендентом наравне с членами семьи. Если бы сосед проживал у себя дома, а не с наследодателем, он бы не имел права на наследство.
